Katy Rose, nuori eurooppalainen teini, joutuu mustan ystävänsä huijaamaksi seksiin. Alkuvastustuksesta huolimatta hän antautuu hänen massiiviselle, 20 tuuman suurelle mustalle kyrvälleen. Intensiivinen kohtaaminen vangitaan upeilla 4K-yksityiskohdilla, jotka esittelevät heidän kyltymättömän halunsa toisiaan kohtaan.