Η Katy Rose, μια νεαρή Ευρωπαία έφηβη, παρασύρεται σε σεξ από τη μαύρη φίλη της. Παρά την αρχική της αντίσταση, υποκύπτει στο τεράστιο, 20 ιντσών μεγάλο μαύρο καβλί του. Η έντονη συνάντηση καταγράφεται σε εκπληκτική λεπτομέρεια 4Κ, επιδεικνύοντας την αχόρταγη επιθυμία τους ο ένας για τον άλλον.