Bu ırklararası erotizm, kısa saçlı genç üvey kız üzerinde hakimiyet kuran kısa Afrikalı Amerikalı üvey baba ile yasak bir arzuyu keşfediyor. Büyük siyah alet ve yetenekleri onun tarafından ele alınıyor. Ama ısınıp coşuyor ve vahşi, tutkulu bir zirveyle sona eriyor.