En blond dame og elfenbenshud ved navn Kendra Sunderlands tåger Mandingos enorme sorte stout i en tur. Filmen byder på stærke billeder fra hoved- og blowjobs til ansigtsgenkendelse, denne interaktive nutjob giver fuld bekræftelse på tilfredsstillelse af store pik-elskere. Forbered dig på det helt eksplicitte INTER RACIAL EVENTYR.