En smuk transseksuel nyder sig selv, mens hun viser, hvordan hun kan lide at håndtere en stor pik. Hun udfører blowjob og analsex, ridning og måden, hun sluger en anal creampie på. En intens og vigtigst af alt, en beskidt tur sker, der efterfølges af en kraftfuld og igen kødfuld ejakulation.