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매혹적인 흑인 미녀들이 카니발을 폭풍으로 몰아가며 야생의 애널 트레인과 게이프를 즐긴다. 그들의 엉덩이는 풍선부터 큰 검은 자지까지 모든 것을 받아들이며, 뜨거운 양성애 장면을 연출한다.