Блондинка бомба аматьорка Велма, която е косплейърка, се облича като анимационния герой. Любовта към нейните хубави и големи естествени цици плюс сладкото й лице я прави неустоима. След това се превръща в мацка с надарен скелет, в който путката й е изчукана и напълнена със сперма в няколко позиции.