Die zierliche Rothaarige Kylie trifft auf ihren Meister mit einem riesigen Schwanz. Der anfängliche Schock wird zum Schluckgier, ihr kleiner Körper umarmt dieses Monster. Gepiercte Lippen und kleine Titten machen es im POV nur noch erotischer. Sie nimmt es wieder, wieder und wie nah wie zuvor, und kommt hier zum Höhepunkt.