दोपहर का आनंद एड्रियाना साइमन किटी और उसके बड़े गधे के साथ।

एड्रियाना साइमन और किटी काम से ब्रेक लेती हैं, कामुक लेस्बियन आनंद में लिप्त होती हैं। उनके मुंह एक-दूसरे की इच्छाओं का पता लगाते हैं, जबकि उनके हाथ और अधिक की लालसा करते हैं। उनके प्राकृतिक स्तन और बड़ी गांड इस गर्म दोपहर के आनंद में केंद्र बिंदु बन जाते हैं।.