Eine üppige Blondine und eine kurvige Brünette genießen einen heißen Dreier, wechseln sich mit einem gut bestückten schwarzen Hengst ab. Ihr leidenschaftliches Treffen zeigt intensives Fußspiel, Arschverehrung und unersättliches Vergnügen, das in einem unvergesslichen interracial Dreier gipfelt.