Jenna klär av sig underkläder och visar upp sin släta, sexiga rumpa. En homosexuell crossdresser ansluter sig, retar henne med en leksak, skickligt tillfredsställer henne tills han bryter ut, lämnar henne glänsande av hans utlösning. En lockande shemale handjob och onanisession följer, slutar i en tillfredsställande klimax.