Lingeri-klædte Jenna praler med sin glatte, sexede røv. En homoseksuel crossdresser slutter sig til, driller hende med et legetøj, tilfredsstiller hende kyndigt, indtil han bryder ud, og efterlader hende glinsende med sin udløsning. En fristende shemale handjob- og onanisession følger, der ender i et tilfredsstillende klimaks.