MILF-urile cu țâțe mari, Kenzie Taylor și Caitlin Bell, își seduc fiul vitreg, un tip gay prins într-o situație compromițătoare. MILF-urile preiau controlul, dominându-l cu pasiune pătimașă, lăsându-l să ceară mai mult. Urmează o întâlnire sălbatică și kinky.