Οι μεγαλόστομες MILFs Kenzie Taylor και Caitlin Bell αποπλανούν τον θετό γιο τους, έναν γκέι που πιάστηκε σε μια συμβιβαστική κατάσταση. Οι MILFs αναλαμβάνουν την ευθύνη, κυριαρχώντας τον με λάγνο πάθος, αφήνοντάς τον να εκλιπαρεί για περισσότερα. Μια άγρια, kinky συνάντηση ακολουθεί.