ब्राज़ीलियाई आदमी गहरे रंग की त्वचा के साथ चिली के किसी व्यक्ति के साथ रियो डी जनेरियो समुद्र तट पर सेक्स करता है।
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एक ब्राज़ीलियाई हंक और एक चिली समकक्ष के बीच एक भाप से भरी मुठभेड़ सुल्त्री रियो डी जनेरियो से शुरू होती है। शरीर एक-दूसरे को भावुक प्रेम में उलझाते हैं, महासागर की आवाज़ पर कराहें गूंजती हैं। समलैंगिक प्रेम के क्वीयर स्पेक्ट्रम की एक उत्तेजक झलक।.