Doi dintre cei mai bine dotați bărbați se rotesc să satisfacă o tânără subțire și bronzată de primăvară pe malul mării. Bărbatul alb are gura sa dornică să întâlnească pula pulsândă a bărbatului negru, iar celălalt își primește mâna de futut lucrată. Urmează un threesome cu spermă sălbatică.