To vellystige svarte kvinner, den ene med en massiv, ærefryktinngytende rumpe, den andre en velutstyrt mann, engasjerer seg i hete, lidenskapelige møter. Kroppene deres svaier og beveger seg i rytme, og lysten deres er til å ta og føle på. Forvent intens nytelse, rå lidenskap og en uhemmet utforskning av deres seksuelle lyster.