Kaksi upeaa nubialaista tyttöä nuolevat toistensa kasvoja hämmästyttävässä 69-asennossa. Toinen kiusoittelee orgasmiin, toinen asiantuntevasti hieroen ja kiusoitellen klitoristaan samalla kun saa ajatuksensa räjähtämään kielenkäytöstä. He tyydyttävät toisiaan intohimoisesti.