Kaksi upeaa nubialaista tyttöä antautuu aistilliseen 69-asentoon vaihtaen nautintoa. Yksi hieroo ja kiusoittelee asiantuntevasti muiden klitorista, samalla kun saa mieleenpainuvan kielitaidon. Heidän intohimoinen kohtaamisensa huipentuu molemminpuoliseen tyydytykseen.