Алиса Бранч и госпођица Мари, две задивљујуће жене, упуштају се у страствени секс без седла. Са Алисином длакавом пичком и великим китом госпођице Мери, упуштају се у интензивне аналне сусрете, лизање дупета и акцију дубоког грла. Њихова заједничка жеља доводи до експлозивних оргазама.