Alyssa Branch a Miss Marie, dve nádherné ženy, sa oddávajú vášnivému sexu bez sedla. S chlpatou mačičkou Alyssas a veľkým vtákom Miss Maries sa zapájajú do intenzívnych análnych stretnutí, lízania zadkov a hlbokého hrdla. Ich vzájomná túžba vedie k výbušným orgazmom.