Δύο υπέροχες γυναίκες, μια αποπνικτική μελαχρινή και μια εξωτική Ασιάτισσα καλλονή, ενώνονται για κάποια έντονη ευχαρίστηση. Ένας προικισμένος μαύρος άνδρας ενώνεται και ικανοποιεί και τους δύο με το τεράστιο καβλί του. Τον παίρνουν σε κάθε τρύπα, οδηγώντας σε ένα κοινό cumshot.