Paksu Z Love, myöhäisillan harrastaja, kaipaa isoa mustaa kyrpää. Hän ottaa sen innokkaasti suuhunsa, sitten pilluaan, jalkoihinsa ja perseeseensä, kaikki samalla kun häntä naidaan takaapäin, lähetyssaarnaaja ja kumartuu. Hänen voihkauksensa kaikuvat villiä seksisessiota.