Две соблазнительные кугуары, Шарли Чейз и Салли Данджело, приглашают молодого жеребца присоединиться к их жаркому тройничку. Навыки глубокого горла Саллис оставляют его без дыхания, а большие сиськи Шарли и её тугая киска получают максимальное удовольствие.