Charlee Chase og Sally Dangelo er to forførende cougars som går løs på tre måter, en av dem tar en dypthroat blowjob fra den andre

To cougars sier hei med å forføre rumpa di, Charlee Chase og Sally Dangelo, og en ung hingst kan bare ikke si nei til tre. Charlees store pupper og stram bever får den ultimate behandlingen mens Sallys dypthroat-ferdigheter gjør ham andpusten.