Δύο όμορφες μάγισσες, ένας αποτυχημένος άγγελος και μια τρελαμένη σαγηνεύτρια στέκονται σε αναμονή για να δουν τι νέα σαγηνευτική πράξη θα μπορούσε να δημιουργήσει ένας τρίτος για να βάλουν το ποτήρι της πονηριάς τους για να εργαστούν. Η παθιασμένη εξερεύνηση του άλλου σώματα τους ανάβει καθώς αναμένουν το πιο εκρηκτικό τρίο.