Gracy, egy lenyűgöző transz nő, nőies varázsával és szexuális képességeivel büszkélkedik. Hozzáértően kezeli a játékokat, az ajkait és a feszes lyukát, hatalmas farkat vesz fel. Lenyűgöző crossdressing, igazi baba szexjelenet játékokkal és orális élvezettel.