Ένα πάρτι στο Ρίο ζεσταίνεται με ένα θάλαμο ευχαρίστησης με ένα μαύρο μωρό και έναν προικισμένο σύντροφο. Ακολουθεί προφορική απόλαυση, με το μωρό να αναλαμβάνει ανυπόμονα τους συντρόφους της με τεράστιο εργαλείο. Μια άγρια, παθιασμένη συνάντηση ξετυλίγεται σε αυτόν τον βραζιλιάνικο παράδεισο.