Kolme ylityöllistettyä upseeria rentoutuu kuumalla toimistoremmulla, jonka kohteena on hyvin varustettu musta mies. Kauniit lihavat naiset MILF ja hänen herkullinen kollegansa ahmivat innokkaasti hänen massiivista, lihavan mustaa rakkauslihastaan. Villi, rotujenvälinen kolmikko seuraa, jättäen heidät kaikki tyytyväisiksi.