Três policiais cansados se envolvem em um ménage à trois com um homem negro bem dotado em um escritório luxurioso. A MILF de mulheres bonitas e seu funcionário transbordante participam com entusiasmo de seu enorme e gordo músculo do amor escuro. Todos se satisfazem em um ménagem selvagem, sendo todos os três negros e todos os três à moda interracial.