Трансродна жена слободног духа и њен цисгендер љубавник препуштају се страственом, неспутаном вођењу љубави. Њихова хемија се креће од сензуалног кунилингуса до дивљег секса. У овом врућем сусрету инспирисаном хипијем истражују сексуална истраживања пушења, роњења у муф и сл.