On kaksi kiihkeää naista, joista toisella on eebenpuinen iho ja toisella aistillisesti leikkivä norsunluun iho. Heidän vartalonsa tanssii toisen käsiä peittävillä sormilla, jokaisen sentin toisiaan tutkien. Seuraa intohimoisia suudelmia kun heidän huulensa kohtaavat halusta, nautinnosta.