Dwie zmysłowe brunetki i jej przyjaciółka zapraszają odwiedzającego mieszkańca Bliskiego Wschodu do swojego domu w Brazylii, tak bardzo podniecone tak gorącą lesbijską grą wstępną, że nie mogą się doczekać zabawy z jego grubym arabskim kutasem. Obie są całkowicie zaspokojone hardcore'ową akcją analną.