Kaksi kiihkeää ruskeaverikköä ja hänen ystävänsä kutsuvat Brasiliassa käyvän Lähi-idän vieraan kotiinsa, joka on niin innoissaan kuumasta lesbo-esileikistä, että he eivät malta odottaa pääsevänsä leikkimään hänen paksulla arabikukkollaan. Molemmat ovat täysin tyytyväisiä hardcore-anaalitoimintaan.