Μια αποπνικτική μελαχρινή και η φίλη της προσκαλούν έναν επισκέπτη από τη Μέση Ανατολή στο σπίτι τους στη Βραζιλία, πυροδοτώντας ένα άγριο λεσβιακό προκαταρκτικό παιχνίδι πριν πάρουν με ανυπομονησία το χοντρό αραβικό καβλί του. Ακολουθεί σκληροπυρηνική πρωκτική δράση, αφήνοντας και τις δύο απόλυτα ικανοποιημένες.