Zwei verführerische Feen, eine Blondine und eine Brünette, sehnen sich nach einem großen Schwanz. Sie finden zwei gut bestückte Männer, die bereit sind, ihre Wünsche zu erfüllen. Die Szene entfaltet sich mit oralen Freuden, intensiv von hinten, in Cowgirl und vor Action gebeugt, was in einem Gesichtsfinale endet.