En fristende transseksuel pige tager på sig en tyk shemale med sin lille asiatiske røv, der higer efter hver tomme. Deres crossdressing kærlighedsaffære når et klimaks, og efterlader hendes femboy krop fyldt til randen. En varm, vild tur for dem, der sætter pris på asiatiske ladyboys og stor pik shemale action.