Freja och Naudis, två förföriska mammor, hänger sig åt sina förbjudna önskningar. Klädda för att förföra, spelar de ut ett styggt rollspel, utforskar sin vilda sida med unga hingstar. Hardcore sex och avsugningar följer, tänjer gränserna för njutning och tabubelagda fantasier.