Freya a Naudis, dvě svůdné maminky, se oddávají svým zakázaným touhám. Oblečené ke svádění hrají nezbednou roleplay a zkoumají svou divokou stránku s mladými cvoky. Následuje tvrdý sex a kouření, které posouvá hranice rozkoše a tabuizovaných fantazií.