يبدأ الصبي السيئ المتمرد من المدرسة في مواعدة الفتاة النردية وتحويلها إلى ثعلبة مختلطة

صبي متمرد سيء يرتبط بفتاة ذات نظارات، يحولها إلى ثعلبة مختلطة. الفتاة الهاوية تتناك بوجهها، تمتص قضيبه الكبير، وتتلقى قذف المني. من الذكي إلى الساخن، هذا التحول البديل للفتيات لا يُنسى.