Shay ja Gizelle, kaksi uhkea MILF, yhdistyvät, sytyttää tulinen kohtaaminen. Heidän leikkisä kiusanteko kärjistyy villi, aistillinen tutkimusmatka toistensa elimiä, hemmoteltu jalka pelata, cunilingus, ja kasvot istuu, esittelee heidän kyltymätön haluja.