Si kecil berambut merah Cleo Clementine, peminat cosplay, memakai kostum ahli sihir yang seksi, menyebabkan seorang lelaki mempercayai dia bahawa dia telah menerima CFNM. Walau bagaimanapun, dia mengejutkannya dengan seks tegar, menunggang dan menerimanya dari semua sudut sebelum kemasan yang bersepah.