Cleo Clementine adalah penggemar cosplay berambut merah kecil, berpakaian seperti penyihir seksi, dan mendapati dirinya memimpin seorang pria untuk berpikir dia ke dalam CFNM. Entah bagaimana, dia berhasil mendapatkan seks hardcore, menunggangi dan mengambil semuanya sudut, sebelum selesai dengan berantakan.