ก่อนที่สาวทรานส์เซ็กซี่สามคน เอริก้า เชอร์รี่ และ อีวา แม็กซิม จะได้รับการใช้ปากแบบคิมมี่ คิมม์ ตามด้วยเซ็กส์สามคนที่ดุเดือดกับสาวทรานส์อีกคน..

คิมมี่ คิมม์ สาววัยรุ่นเอเชีย กระโดดเพื่อให้เอริค เชอร์รี่และอีวา แม็กซิม แสดงเซ็กส์กับสาวประเภทสองก่อนที่หนุ่มสายรัดใหญ่จะกระโดดเข้าหาสามทางสุดมันส์ สั้นของเซ็กส์สุดร้อนแรงระหว่างสาวตัวเล็กและนมใหญ่ ก้นแน่น และควยยักษ์.