Innan alla de sexiga trekanterna, får transkvinnorna Erica Cherry och Eva Maxim båda lite Kimmy Kimm oral action följt av en vild trekant med en annan trans..

Kimmy Kimm, en asiatisk tonåring, får chansen att ge Eric Cherry och Eva Maxim lite transkvinnor action innan en stor, kraftig kille hoppar in för en vild trekant. Kort sagt het sexaction med små och stora bröst, tajt röv och monstruös kuksex.