Antes de todos os sexy ménage à trois, as mulheres trans Erica Cherry e Eva Maxim recebem alguma ação oral de Kimmy Kimm seguida de um ménage selvagem com outra trans.

Kimmy Kimm, uma adolescente asiática, aproveita a chance de dar ação a Eric Cherry e Eva Maxim antes que um homem bem dotado com cintas se junte a eles para um selvagem ménage à trois. Falta de sexo quente com seios pequenos e grandes, bunda apertada e sexo monstruoso com pau.