Μια αποπνικτική Βραζιλιάνα shemale ντυμένη με εσώρουχα συνδέεται με τον Γερμανό φίλο της. Οι κατηγορίες για τρανσέξουαλ ανταλλάσσονται μαζί με το καυτό crossdressing και το έντονο γαμημένο. Εδώ παρακολουθούν την εκρηκτική κορύφωση τους και την απίστευτη σεξουαλική τους περιπέτεια με τρίκλινο shemale!.