Eine heiße brasilianische Shemale, verführerisch in Dessous gekleidet, trifft sich mit ihrem deutschen Kumpel. Vorwürfe von Transsexuellen werden ausgetauscht, zusammen mit dem heißen Crossdressing und intensiven Ficken. Hier beobachten sie ihren explosiven Höhepunkt und die unglaubliche dreifache Shemale-Sexkapade!.