Vic, ein schwuler Mann, trifft Itzel Saenz, eine atemberaubende Trans-Schönheit. Trotz ihrer Unterschiede entzünden sie sich in einer leidenschaftlichen Begegnung. Der Wunsch der Vics nach Trans-Liebe führt zu einer intensiven Bareback-Begegnung. Ihre wilde Fahrt erforscht das anale Vergnügen und die gemeinsame Ekstase.