Seorang performer karnaval yang berisi menikmati perjalanan liar dari seorang pria kulit hitam. Membungkuk, dia menerima penetrasi dalam, pantat besarnya melompat-lompat, dan menerima mulut penuh. Vaginanya yang gemuk bukanlah tandingan untuk kontol besar pria itu. Aksi ass-to-mouth yang murni.